茶之缘，日沪也是茶之道。

塔筒方面，深两市涨塑控华福证券认为，深两市涨塑控2023年由于海风项目延期，需求释放不及预期，导致行业内的加工费下降，塔筒厂商的产能利用率普遍偏低，单吨制造费用上升，盈利承压。近期包括国家电投大连市花园口Ⅰ海上风电项目、停分国家能源集团江门川岛二0.4GW海风项目，宁德深水A区0.8GW海上风电场等项目获得核准。

业内人士认为，析华随着近一两年行业的不确定性利空逐渐消失，析华以及未来几年的增长空间都比较乐观，无论从成长性和估值角度，海风板块都有了戴维斯双击的机会。其中，股4股份集中签约重大项目包括珠海高栏一海上风电项目、珠海高栏二海上风电项目。三家海缆企业东方电缆、连板中天科技、亨通光电股价分别下跌36.74%、22.18%、20.19%。

勘设海风装机放缓也对企业业绩造成影响。2月中旬，日沪国电唐山乐亭月坨岛0.304GW海风项目主机（不含塔筒）中标结果公示，明阳智能中标，价格为8.5亿元，对应主机单价2797元/kw。

2月20日，深两市涨塑控珠海市举行2024年第一季度重大项目集中签约开工活动，集中签约项目共222个，投资额1100.9亿元。

据悉，停分申能海南CZ2海上风电示范项目规划总容量1.2GW，本期先行建设0.6GW，配套建设一座220kV海上升压站和一座陆上集控中心。这不仅是财政政策资源投入带来的扩张，析华同时也从中央财政的角度释放了积极信号，表达了政府在2024年要推动经济增长的决心和目标。

在近期LPR降息政策出台前，股4股份官方媒体曾多次发布前瞻性指引信息，股4股份提示LPR利率稳步下行时机已经具备，强调MLF利率按兵不动不会影响LPR利率变化等，最后央行公布的非对称LPR利率降幅甚至还超出市场普遍预期，取得了较好的政策效果。在两者的政策协同中需要解决好的关键问题，连板就是货币政策的扩张如何与财政政策的扩张更好地匹配。

为更好地配合积极财政政策加力提效，勘设2024年我国货币政策的实际取向很可能是稳健偏松，勘设适时适度降准降息，积极为经济回升向好营造良好的货币金融环境。货币政策超预期的原因是什么？为实现2024年的政策目标，日沪货币政策需要更好满足市场方方面面的较强需求。